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富達美元高收益基金

晨星四星評等
2018理柏美元高息債券五年期、十年期基金獎資料來源:晨星、理柏,2018.3

最新基金淨值、報酬率和晨星評比
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下載基金傳單

富達美元高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標:

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低估價,也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

富達美元高收益基金投資與推薦優勢一美企業獲利逐年攀升,帶動美國高收益債

  • 美國經濟復甦,企業獲利逐年攀高,即使美國聯準會持續升息,中美貿易戰糾紛不斷,仍無損美國企業獲利持續增長的突出表現,預估2018年Q1美國企業獲利仍有雙位數增長,也會帶動美國高收益債表現。

預期美國2018年Q1企業獲利有雙位數增長

資料來源:摩根大通證券,2018.4.3

富達美元高收益基金投資與推薦優勢二美國利率變化大,美高收益債正當時

  • 美國高收益債到期殖利率較高,且與美國公債的相關係數也較低,兩項好特質讓美國高收益債無畏美國利率變動。且基金整體存續期間僅3.1年,更能應對利率變化。
  • (資料來源:富達,截至2018.3.31)

各固定收益資產到期殖利率與公債相關性

資料來源:富達國際,美銀美林債券指數,摩根大通債券指數,資料日期:2018.3.29。指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現

富達美元高收益基金投資與推薦優勢三過去三十年,美國高收益債正報酬機率達八成

  • 從過去三十年美國高收益債表現可知,經過多次股市修正與升息循環,美國高收益債平均報酬率仍可達10.1%,且正報酬機率高達八成,足見美國高收益債做為長期資產配置的重要性。

美國高收益債歷史表現

資料來源:美銀美林證券,資料日期:2017.12.31。指數為美銀美林美國高收益債指數。*1986年數據從8/31/86-12/31/86

投資小叮嚀 - 關注企業獲利與美國聯準會升息進程



* 晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個 年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現 計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均 數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號, 之後的20%評級為4。穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組 別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表 現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金 以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在穩定回報上被授予Lipper Leader稱號,之後的20%評級為4。 (資料截至2018.3.31。晨星及理柏係採股累計美元級別。)

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