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富達新興市場基金

富達新興市場基金

地  區:新興市場
類  別:股票型
晨星評比*:rating

晨星4顆星、理柏Leader 5年穩定回報及總回報最高評等5級分
資料來源:晨星、理柏, 2018.3

最新新興市場基金淨值和報酬率 下載基金傳單

富達新興市場基金

基金投資目標:

富達新興市場基金首要投資於新興市場,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東。

主要優勢

富達新興市場基金投資與推薦優勢一企業獲利撐腰,新興市場股市前景閃亮

  • 受到全球經濟復甦,新興市場企業獲利也同步受惠。市場預估今年新興市場企業 獲利成長可達雙位數水準,一掃前幾年的陰霾,也顯現新興市場股市投資價值。

新興市場企業獲利前景亮眼(2018年新興市場企業各產業獲利預估)

註:CDS=C. Discretionary, CST=C. Staples, ENE=Energy, FIN=Financials, HLC=Health Care, IND=Industrials, INF=Inf. Technology, MAT=Materials, RES=Real Estate, TEL=Telecommunications, UTE=Utilities. 資料來源:Bloomberg and J.P. Morgan 資料日期:2018.3.21

富達新興市場基金投資與推薦優勢二資金仍不斷湧入新興市場股市

  • 隨著新興市場經濟的復甦態勢日趨明顯,加上新興市場股市相對便宜的評價面利基,資金從2017年開始就大量湧入新興市場,這股資金潮到了2018年更甚,光是2018年第一季流入的資金,就已經2017年總流入資金的一半,足見新興市場股市受資金追捧的盛況!

時至2018年,資金仍不斷湧入新興市場股市

資料來源:EPFR Global, Fund Flows Database, Country Equity Flows Database, Morgan Stanley Research, 資料截至2018/4/4

富達新興市場基金投資與推薦優勢三贏得理柏『領先級』榮耀 側重消費、金融產業

  • 本基金著重大型成長股,嚴控風險、持股分散,榮獲穩定回報及總回報能力Lipper 「Leader」最高評級五級分-5年期。經理人持續看好新興市場潛藏的多元投資機 會,目前前三大佈局及加碼產業為消費(29.1%)、金融(32.5%)類股,同時擁有積極成 長的資訊科技類股(18.2%)、轉機的原物料類股(6.2%)。(資料來源:富達,截至2018.3.31)

基金相較對比指數加減碼的產業配置比重(%)

資料來源:富達,截至2018.3.31

投資小叮嚀:留意地緣政治風險、貨幣政策及美元走勢

晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個 年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現 計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均 數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號, 之後的20%評級為4。穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組 別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表 現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金 以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在穩定回報上被授予Lipper Leader稱號,之後的20%評級為4。 (資料截至2018.3.31)

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