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富達中國聚焦基金

富達中國聚焦基金

地  區:中國股票
類  別:股票型
晨星評比*:rating

2017年晨星最佳中國股票型基金獎、
理柏最佳10年中國股票型基金獎(資料來源:晨星、理柏,2017/03)

最新基金淨值和報酬率 下載基金傳單

富達中國聚焦基金

主要優勢

富達中國聚焦基金投資與推薦優勢一習經濟學效應發酵 陸股買氣盛

  • 中國盛世再起,不僅是個成長潛力大的市場,在新興市場中也被視為防禦型市場 。利多題材,包括:產業升級、資金充裕、企業治理改善、友善股東、獲利上調 。政府不斷開放金融市場,滬港通上限將調高、上海倫敦股市互通等實質利多, 資金持續湧入H股及A股。

南下資金絡繹不絕

南下資金絡繹不絕 資料來源:Bloomberg, EPFR Global, Goldman Sachs, 週資料 2018/4/13。

富達中國聚焦基金投資與推薦優勢二聚焦大型價值股 5D概念股急起直追

  • 基金投資風格為大型價值股,經理人鎖定5D題材概念股,預期中國持續上演5D [de-capacity去產能、destocking去庫存、deleveraging去槓桿、discipline紀律及企 業增發股利(dividends)]行情,相當有利政經改革及產業升級概念股。

經理人偏好 5D +創新題材

資料來源:富達,2018/01

富達中國聚焦基金投資與推薦優勢三持續加碼能源、原物料、工業、消費股

  • 持續加碼低負債、強勁現金流的能源股、去產能的轉機股、獲利展望佳的國企股及 具有溢價概念題材的保險股,包括:地產發展商、水泥、大型金融及陸港高息股; 同時精選A股。中國官方頻頻釋出利多,外資持有銀行、證券、保險股票比重可望 進一步提高,有助支撐金融股。(資料來源:富達,截至2018/03/31, Bloomberg, 2018/4/13)

基金相較對比指數加碼的產業配置比重(%)

資料來源:富達,截至2018/03/31

投資小叮嚀:留意中美貿易關係、北亞地緣政治風險。

晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個 年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現 計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均 數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號, 之後的20%評級為4。穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組 別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表 現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金 以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在穩定回報上被授予Lipper Leader稱號,之後的20%評級為4。 資料截至2018/03/31。

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