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富達中國內需消費基金

富達中國內需消費基金

地  區:亞太市場
類  別:股票型
晨星評比*:rating

理柏Leader 5年總回報及穩定回報最高評等五級分
資料來源:理柏,2018/3

最新基金淨值和報酬率 下載基金傳單

富達中國內需消費基金

基金投資目標:

中國內需消費基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

綻放消費實力光彩

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢一消費紅利概念股持續發光發熱

  • 2017年全年MSCI中國指數成份股獲利持續擴增,平均每股盈餘年成長率高達27%, 不僅是新興亞洲國家中表現最好的國家,更創下7年來最出色的一年。若以下半年 的獲利來看,不含轉機的舊經濟概念股,新經濟中以科技類股年成長率高達58%、 消費類股也有27%的成長,而保險在滲透率持續增加、股市操作績效良好的貢獻 下,更高達76%。(資料來源:Reuters, UBS,2018/4/3; Credit Suisse, Goldman Sachs, 2018/4/13)

MSCI中國企業獲利不斷上調

資料來源:FactSet, I/B/E/S, MSCI, Goldman Sachs,2018/04/13

MSCI中國主要消費概念類股 每股獲利表現

資料來源:Reuters, MSCI, UBS, 2018/04/3; Credit Suisse, Goldman Sachs, 2018/04/13

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢二搶佔掌握中國AI商機 搭配金保、休閒產業

  • 中國不僅是消費大國,也是全球第2大人工智慧(AI)國,僅次於美國。從AI專利來 看,美國擁有超過3萬5千個,而中國超過3萬4千個AI專利。預期2020年中國AI產業 將成為新經濟驅動力,相關的AI產業規模將超過1兆人民幣。投資組合中,包括: 騰訊、百度、阿里巴巴、京東商城,都屬於AI相關概念股。(資料來源:富達,2018/03)

科技創新是中國未來10年成長新動力

科技創新是中國未來10年成長新動力 資料來源:富達,2018/03。以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資 建議。相關股價之表現並不代表基金之表現。Third party trademark, copyright and other intellectual property rights are, and remain, the property of their respective owners.

富達中國內需消費基金投資與推薦優勢三短中長期績效優於同類型平均

  • 採取主動管理的策略,積極參與優質大型成長企業,基金短中長期績效皆優於 同類型平均。(請參考基金績效表格,資料來源:晨星,截至2018/03/31)
  • 經理人採取主動管理策略,搶先佈局政策扶持與經濟轉型標的。無論是金融保 險、觀光旅遊及電信政策,可望持續鬆綁,看好中國市場進一步開放,持續經 改,人工智慧(AI)、電子商務零售、多元休閒度假、高端酒品及保險業。

基金產業配置相較對比指數加/減碼

資料來源:富達,截至2018/03/31

投資小叮嚀:留意中美貿易問題。

晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加 權評級結果,計算出綜合星號評級。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現 的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位 數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號,之後的20%評級為4。穩定回報評級係以 歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每 月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定 回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在穩定回報上被 授予Lipper Leader稱號,之後的20%評級為4。資料截至2018/03/31。